메타는 맞춤형 칩 개발을 위해 브로드컴과의 협력을 확대함으로써 인공지능 전략을 한 단계 더 발전시켰습니다 . 이는 자사 AI 서비스를 구동하기 위한 하드웨어를 대규모로 자체 보유하겠다는 메타의 의지를 강화하는 행보입니다.
이번 계약은 두 회사 간의 협력 관계를 2029년까지 연장하는 것으로 , 초기 단계에서는 학습 및 추론 전용으로 1기가와트 이상의 컴퓨팅 용량을 구축하고, 향후 몇 년 안에 수 기가와트 규모로 확대하는 것을 목표로 하는 로드맵을 포함하고 있습니다.
MTIA 칩에 대한 장기 계약
양사가 자세히 설명했듯이, 이번 계약 확장은 Meta가 AI 워크로드에 특화된 데이터 센터 인프라를 강화하기 위해 사용하는 내부 가속기 제품군인 Meta Training and Inference Accelerator(MTIA) 프로그램에 중점을 두고 있습니다.
초기 투자 규모는 1기가와트(GW)를 초과하는데, 이는 수십만 가구의 전력 소비량과 맞먹는 규모로 , 메타의 글로벌 데이터 센터 네트워크에 분산된 학습 및 추론 클러스터 에 활용될 예정입니다 . 메타는 이번 프로젝트가 일회성이 아니라 수 기가와트 규모의 컴퓨팅 파워를 지속적으로 구축하기 위한 첫 단계라고 이미 밝혔습니다.
이 프로그램의 첫 번째 칩인 MTIA 300 은 이미 콘텐츠 분류 및 추천 시스템에 사용되고 있으며, Meta는 2027년까지 추론 작업, 즉 모델이 사용자 쿼리에 대한 답변을 생성하는 단계에 최적화된 버전을 포함하여 최대 3세대의 MTIA 가속기를 추가로 통합할 계획입니다.
브로드컴은 메타의 MTIA가 2나노미터 공정을 사용하여 제조된 최초의 AI 실리콘이 될 것이라고 강조했습니다 . 이러한 노드 도약은 트랜지스터 밀도 향상과 에너지 효율성 개선으로 이어질 것으로 예상되며, 이는 대규모 데이터 센터와 지속적인 전력 소비에 있어 매우 중요한 요소입니다.
네트워크, 고급 패키징 및 대규모 컴퓨팅 기반
칩 설계 자체를 넘어, 이번 제휴는 브로드컴의 첨단 패키징, 상호 연결 및 이더넷 네트워킹 기술을 포괄합니다 . 이는 대규모 AI 클러스터에서 수천 개의 가속기를 통합하는 데 핵심적인 요소입니다. 메타는 브로드컴의 네트워킹 기술을 활용하여 빠르게 성장하는 AI 데이터 센터들을 연결할 예정입니다.
메타의 공동 창립자이자 CEO인 마크 저커버그는 브로드컴과의 이번 협력을 통해 수십억 명에 달하는 잠재적 사용자에게 "개인 맞춤형 초지능을 제공하는 데 필요한 거대한 컴퓨팅 기반을 구축할 수 있을 것" 이라고 설명했습니다 . 이 발언은 점점 더 까다로운 AI 모델을 지원할 수 있는 자체 인프라를 구축하려는 회사의 야망을 잘 보여줍니다.
이번 맞춤형 실리콘 투자는 메타의 인프라 투자 확대 와 함께 이루어졌습니다 . 메타는 단기적으로 AI 분야에 최대 135.000억 달러를 투자할 계획이며, 여기에는 엔비디아와 AMD 같은 타사 업체로부터 GPU를 구매하는 것과 자체 개발 칩을 배포하는 것이 모두 포함됩니다.
물리적 용량 측면에서 Meta는 이미 다양한 지역에 걸쳐 30개 이상의 데이터 센터를 운영하고 있으며 , 특히 미국에 집중되어 있지만 유럽을 포함한 전 세계에 영향력을 미치고 있습니다. Meta는 유럽 시장을 위한 인프라를 운영하고 있기 때문입니다. 칩 설계, 패키징, 네트워크 및 전력 공급을 대규모로 통합적으로 관리해야 하는 필요성 때문에 Broadcom과 같은 회사와 파트너십을 맺었습니다.
혹 탄, 메타 이사회 사임 및 새로운 자문 역할 맡게 됨
이번 새로운 계약 발표와 함께 메타의 지배구조에도 변화가 있었습니다. 회사 측은 브로드컴의 CEO인 호크 탄이 2024년부터 맡아온 메타 이사회 재선에 출마하지 않기로 결정했다고 밝혔습니다.
탄은 공식적으로 이사회 이사직에서 물러나지만, 메타의 맞춤형 칩 전략에 집중하는 자문 역할을 맡아 실리콘 로드맵 및 핵심 컴퓨팅 인프라 결정에 더욱 직접적으로 참여할 예정이다.
시장에서는 이번 조치가 양사 간 전략적 협력을 심화시키는 또 다른 단계로 해석되고 있습니다 . 브로드컴은 단순한 하드웨어 공급업체가 아니라 중장기적으로 메타의 컴퓨팅 아키텍처 설계에 있어 핵심 파트너 역할을 수행할 것입니다.
한편, 메타는 2020년부터 이사로 재직해 온 트레이시 트래비스 (전 에스티 로더 최고재무책임자) 역시 차기 주주총회에서 재선에 출마하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 두 이사의 동시 사임은 회사 지배구조에 또 다른 변화를 가져오고 있습니다.
인공지능 역량 확보를 위한 치열한 경쟁과 엔비디아에 대한 의존도 감소
이번 협약은 인공지능 컴퓨팅 파워 확보를 위한 전 세계적인 경쟁 속에서 이루어졌습니다 . 메타, 구글, 아마존과 같은 대형 기술 기업들은 여전히 많은 인공지능 워크로드의 사실상 표준이지만 가격이 비싸고 공급이 제한적인 엔비디아와 AMD 프로세서 에 대한 의존도를 줄이기 위해 자체 칩 설계에 박차를 가하고 있습니다.
이러한 환경에서 Meta의 MTIA나 Google의 TPU와 같은 응용 분야별 집적 회로(ASIC)가 주목받고 있습니다 . 범용 GPU와 비교했을 때, 이러한 칩은 더 제한된 작업 범위에 맞춰 설계되었기 때문에 특정 용도에 대해서는 더 효율적이고 비용 경쟁력이 높지만, 유연성은 떨어집니다.
Meta는 2023년에 첫 MTIA 칩을 공개한 이후, Google과 Amazon 같은 거대 기업들이 자체 AI 프로세서를 출시한 것과 발맞춰 내부 제품 라인을 강화 해 왔습니다 . 차이점은 Meta는 현재로서는 칩을 내부 용도로 집중하고 있는 반면, Google과 Amazon은 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 통해 일부 칩을 판매하고 있다는 점입니다.
브로드컴과의 계약 확장은 브로드컴이 알파벳(구글)과 TPU 및 네트워크 솔루션 생산을 위한 장기 계약을 체결하고, AI 개발업체 앤스로픽이 2027년부터 브로드컴 하드웨어 기반의 수 기가와트급 컴퓨팅 용량을 이용할 수 있도록 하는 계약을 발표한 직후에 이루어졌습니다. 이러한 협력 관계는 AI 하드웨어 공급망에서 브로드컴의 핵심적인 역할을 더욱 강화합니다.
브로드컴에 미치는 영향 및 시장 분석
금융 시장에서 메타와의 새로운 계약 소식은 브로드컴 주가에 소폭 상승을 가져왔고 , 시간외 거래에서 약 3~3,5% 상승한 반면, 메타 주가는 거의 변동이 없었다.
이 반도체 회사는 생성형 AI 칩에 대한 수요 증가 에 힘입어 여러 분기 연속으로 강력한 성장세를 기록했습니다 . 지난 회계 분기에는 AI 관련 매출이 전년 동기 대비 두 배로 증가하여 수십억 달러에 달했으며, 현재 전체 매출에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다.
업계 분석가들은 메타(Meta) 및 알파벳(Alphabet)과 체결한 것과 같은 장기 계약 덕분에 브로드컴(Broadcom)의 AI 매출이 향후 몇 년 안에 수백억 달러를 쉽게 넘어설 것으로 예상합니다 . 또한 인공지능이 브로드컴 사업에서 차지하는 비중은 향후 10년까지 계속해서 증가할 것으로 전망됩니다.
투자자와 펀드 매니저들이 미국 기술 부문의 발전을 예의주시하는 유럽과 스페인에서 브로드컴은 인공지능(AI) 확장과 연관된 벤치마크 주식 중 하나로 자리매김했습니다 . 일부 계약은 2031년까지 연장되는 등 안정적인 전망을 제공한다는 점은 분석가들이 반도체 시장의 일반적인 변동성과 대비되는 요소로 강조하는 부분입니다.
자사 AI 인프라에 대한 확고한 의지
메타에게 있어 브로드컴과의 계약 연장은 MTIA에 대한 지속적인 노력을 보여주는 분명한 신호 이며 , 이는 시장에서 메타가 자체 개발 칩 로드맵을 유지할지 아니면 높은 비용과 기술적 복잡성 때문에 후퇴할지에 대한 의문이 제기되던 시점에 더욱 의미가 있습니다.
메타는 속도를 늦추기는커녕, 2027년부터 차세대 가속기가 수 기가와트 규모로 확장될 것이며 , 자체 개발 실리콘과 함께 상당량의 타사 GPU를 구매할 것이라고 밝혔습니다. 이러한 전략은 자체 요구 사항에 맞춘 하드웨어와 유연성을 유지하기 위한 대량의 표준 프로세서를 결합하는 하이브리드 방식입니다.
이러한 접근 방식은 유럽 연합과 스페인 시장을 포함한 전 세계 AI 서비스 및 도구의 가용성에 직접적인 영향을 미칩니다. Meta의 제품과 기능은 이러한 유형의 계약을 기반으로 구축된 글로벌 데이터 및 컴퓨팅 인프라에 의존하기 때문입니다.
데이터, 개인정보 보호 및 인공지능 사용에 대한 유럽 규제가 점점 더 엄격해지는 상황에서, 메타는 자체적으로 더욱 효율적이고 통제된 AI 인프라를 보유함으로써 EU 규제 당국이 특히 우려하는 규제 및 보안 요구 사항에 더 신속하게 적응할 수 있습니다.
메타는 브로드컴과의 제휴를 2029년까지 연장함으로써 칩 설계, 네트워킹, AI 인프라 관련 전략적 자문을 결합한 관계를 공고히 하고, 첨단 컴퓨팅 경쟁에서 입지를 강화하는 동시에 MTIA 프로그램이 여전히 활발하게 운영되고 있으며, 더욱 강력하고 광범위한 영역으로 확장할 준비를 하고 있다는 신호를 시장에 보내고 있습니다.
